国海富兰克林基金国富深化价值基金经理刘晓日前发表了对 2025 年市场的展望。刘晓指出,国内经济正处于复苏通道,市场大幅下行风险相对较小 。在经历过去一年的震荡上行后 ,市场仍处于较好的价值投资区间,结构性机会显著,预计 2025 年市场主线将围绕科技、红利和周期成长股展开。
刘晓分析称 ,科技板块因 AI 技术的快速发展,尤其是端侧设备的爆发,今年有望成为端侧设备的元年 ,这将为科技板块带来新的增长动力。红利板块尽管去年表现出色,但在今年流动性宽松的环境下,仍存在投资机会 。周期成长股中 ,出海相关的公司值得关注,虽然关注出海的标的时间比较长,但是尤其是在大国博弈的背景下 ,不分时间点的一些公司有望获得逢低买入的投资机会。
谈及地产行业,国海富兰克林基金刘晓认为目前地产行业正处于缓慢出清阶段,政策底或已出现,不过市场恢复尚需时日 ,预计可能需要 2 - 3 年时间。消费行业的复苏则依赖政策刺激,特别是家电和汽车等领域,若政策支持力度加大 ,消费行业有望成为推动经济复苏的重要力量 。
港股市场今年以来表现较好,国海富兰克林基金刘晓表示,这主要受益于全球流动性的改善和市场信心的恢复。“港股中的红利资产和科技股具有较高的吸引力 ,尤其是互联网 、AI相关公司和消费类公司。”刘晓表示,预计全年港股市场表现较为乐观 。
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